DGAP-NewsYoubisheng Green Paper AG veröffentlicht Details zum Börsengang

Youbisheng Green Paper AG / Schlagwort(e): Börsengang

20.06.2011 / 13:03

- Kapitalerhöhung zur Verdreifachung der Produktionskapazität
- Preisspanne der angebotenen Aktien beträgt 6,50 EUR bis 9,50 EUR
- Zeichnungsfrist vom 27. Juni bis 11. Juli 2011
- 12-monatige Veräußerungssperre für Altaktionäre 
- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 13. Juli 2011

München, 20. Juni 2011. Die Youbisheng Green Paper AG, die deutsche Holding
Gesellschaft eines chinesischen Clean-Tech Leaders von umweltfreundlichem
Linerboard für die wachsende chinesische Konsumgüterindustrie, hat die
Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse auf
den 13. Juli 2011 festgelegt.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich bietet
die Youbisheng Green Paper AG zum Börsengang bis zu 5.000.000 neue Aktien
an, die sämtlich aus einer Kapitalerhöhung stammen. Zusätzlich werden dabei
ausschließlich in Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption bis zu
750.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre angeboten. Bei
vollständiger Platzierung (inkl. Mehrzuteilungsoption) würde sich ein Free
Float neuer Aktionäre von rund 38 % ergeben. Mit den Altaktionären wurde
eine 12-monatige Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme vereinbart.

Die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
beträgt 6,50 EUR bis 9,50 EUR. Die Zeichnungsfrist beginnt am 27. Juni 2011
und endet am 11. Juli 2011 um 14:00 Uhr MESZ. Die Notierungsaufnahme der
Youbisheng Green Paper-Aktien im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist am 13. Juli 2011 geplant. Der Wertpapierprospekt vom
16. Juni 2011 ist auf der Internetseite der Youbisheng Green Paper AG unter
www.youbisheng-greenpaper.de veröffentlicht und kann von allen
Interessenten aus Deutschland und Österreich eingesehen werden.

Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG und der Silvia Quandt & Cie. AG, vertraglich
gebundener Vermittler der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, als
Joint Lead Manager begleitet. Zeichnungen von Privatanlegern werden u. a.
von der Cortal Consors S.A., der DAB Bank AG, der ING DiBa AG und der S
Broker AG & Co. KG  entgegengenommen. Zudem können private Anleger auch
über die flatex AG und über die ViTrade AG bei der biw Bank für Investments
und Wertpapiere AG Aktien zeichnen.

Der Emissionserlös wird für die Errichtung einer neuen Produktionslinie zur
Verdreifachung der jährlichen Outputs verwendet werden. Der Vorstand von
Youbisheng sieht im Börsengang und der damit verbundenen Öffnung des
Kapitalmarktzuganges einen zentralen Schritt in der strategischen
Entwicklung des Unternehmens. Aus diesem Grunde hat Youbisheng sich
entschlossen, einen sogenannten 'Safe IPO' durchzuführen, bei welchem die
Börsennotiz unabhängig vom Kapitalmarktumfeld durchgeführt wird.


Über die Youbisheng Green Paper AG

Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines
chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von
Linerboard aus bis zu 100 % Altpapier. Die hochwertigen Linerboard
Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine
Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe
Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie
in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner),
insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen
von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.

Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2010
produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen
annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten
Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian. Im
Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete Youbisheng mit ca. 300 Mitarbeitern
einen Umsatz in Höhe von EUR 75,3 Mio., bei einer EBIT-Marge von 23,4 % und
einem Jahresüberschuss von EUR 15,5 Mio.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Verena Rauch
Tel.: +49 (0)40 60 91 86 34
verena.rauch@kirchhoff.de

Youbisheng Green Paper AG
Lisa Wang (IR-Manager)
Gustav-Heinemann-Ring 44
81739 München
Tel.: +49 (0)89 451 63 992
Fax: +49 (0)89 451 63 993
lisa.wang@youbisheng-greenpaper.de



Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wurde ein durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter
Wertpapierprospekt vom 16. Juni 2011 veröffentlicht, der - inklusive
etwaiger Nachträge - bei der Youbisheng Green Paper AG
(www.youbisheng-greenpaper.de) und den Lead Managern kostenfrei erhältlich
ist. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage dieses von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts - inklusive etwaiger Nachträge - angeboten.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
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des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Youbisheng Green Paper AG sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
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