Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGYoubisheng Green Paper AG plant Emission einer Anleihe

Youbisheng Green Paper AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

11.10.2012 08:43

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 11. Oktober 2012. Youbisheng Green Paper, ein chinesischer
Hersteller von umweltfreundlichem Linerboard für die wachsende chinesische
Konsumgüterindustrie, beabsichtigt eine RMB-Anleihe auszugeben, welche eine
dritte high-end Testliner-Produktion in Huanggang City in der Hubei Provinz
finanzieren soll. Das Volumen der Anleihe beträgt voraussichtlich RMB 500
Mio. (ca. EUR 61 Mio.) und die Laufzeit drei Jahre, während das gesamte
Investitionsvolumen RMB 700 Mio. (ca. EUR 85.4 Mio) ausmacht. Der
Restbetrag wird aus dem operativen Cashflow finanziert. Die Zustimmung des
Aufsichtsrates für die vorgesehene Anleiheemission steht noch aus.

Als Lead Arranger und Bookrunner hat Youbisheng die Vantage Capital Markets
HK Ltd beauftragt. Die Maple Asset Management Limited wird als
Global Coordinator die Emission begleiten.

Bei einem Investment von insgesamt RMB 700 Mio. wird die neue
Produktionslinie eine Jahreskapazität von 300.000 Tonnen haben, doppelt so
viel wie die gegenwärtige Anlage. Youbisheng plant diesen Schritt aufgrund
der steigenden Marktnachfrage, welche die derzeitige Kapazität des
Unternehmens übersteigt.

Seit 2008 sind Youbishengs Herstellungskapazitäten ausgelastet und seit
2009 wird die Produktion zunehmend ausgelagert. Daher plant das Management
mittels zusätzlicher Produktionsanlagen die Kapazitäten zu vergrößern und
damit der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die zusätzliche
Produktionsanlage würde die aktuelle Jahreskapazität von 150.000 Tonnen auf
400.000 Tonnen steigern und Youbisheng plant, den Kundenstamm entsprechend
zu erweitern.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Youbisheng Green Paper AG
Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines
chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von
Linerboard aus bis zu 100 % Altpapier. Die hochwertigen Linerboard
Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine
Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe
Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie
in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner),
insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen
von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.
Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2011
produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen
annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten
Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Yasmin Yaqub
Tel.: +49 (0)40 60 91 86 0
yasmin.yaqub@kirchhoff.de

Youbisheng Green Paper AG
Gustav-Heinemann-Ring 44
81739 München
contact@youbisheng-greenpaper.de

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben;
sie beruhen stattdessen auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen der
Youbisheng Green Paper AG und die diesen zugrundeliegenden Annahmen
hinsichtlich in der Zukunft liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreichen Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser Risiken und Unsicherheiten
sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der Annahmen, auf welchen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu erheblich von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichenden Ergebnissen führen. Die
Youbisheng Green Paper AG übernimmt keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete
Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

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Unternehmen: Youbisheng Green Paper AG
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