DGAP-NewsYoubisheng Green Paper gibt weitere Anleihe-Details bekannt

Youbisheng Green Paper AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

15.10.2012 / 14:19

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München, 15. Oktober 2012. Die Youbisheng Green Paper AG, ein chinesischer
Hersteller von umweltfreundlichem Linerboard für die wachsende chinesische
Konsumgüterindustrie, gibt weitere Details zu der geplanten Anleiheemission
bekannt. Die Vantage Capital Markets HK Ltd wird als Lead Arranger und
Bookrunner die Anleihe in Höhe von RMB 500 Mio. (ca. EUR 61 Mio.)
begleiten. Die Anleihe wird 2015 fällig und die Verzinsung beträgt 10-12 %,
je nach Anlegernachfrage. Die Privatplatzierung der Anleihe wird
voraussichtlich in den nächsten vier Wochen erfolgen.

Seit 2008 sind Youbishengs Herstellungskapazitäten ausgelastet; des
Weiteren wird seit 2009 die Produktion zunehmend ausgelagert. Daher plant
das Management mittels einer dritten high-end Testliner-Produktion in
Huanggang City, Hubei Provinz, die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Die
Investition für die neue Produktionslinie beläuft sich auf RMB 700 Mio.
(EUR 85,4 Mio.), die aus der Anleihe und dem operativen Cashflow finanziert
wird. Die neue Anlage besitzt eine jährliche Produktionskapazität von
300.000 Tonnen, doppelt so viel wie die gegenwärtige Anlage.

Über die Youbisheng Green Paper AG

Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines
chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von
Linerboard aus bis zu 100 % Altpapier. Die hochwertigen Linerboard
Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine
Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe
Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie
in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner),
insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen
von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.
Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2011
produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen
annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten
Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Yasmin Yaqub
Tel.: +49 (0)40 60 91 86 34
yasmin.yaqub@kirchhoff.de

Youbisheng Green Paper AG
Gustav-Heinemann-Ring 44
81739 München
contact@youbisheng-greenpaper.de

Für weitere Informationen zur Vantage Capital Markets HK Ltd besuchen Sie:

http://www.vcm.com.hk/home.html

Kontakt:

Simone Alfredo Garofalo
Head of Alternative Financing Group

Simon Clowes
Managing Director

Vantage Capital Markets HK Ltd.
NewIssue@vcm.hk
Tel.: +85 (0) 2 2200 5150

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben;
sie beruhen stattdessen auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen der
Youbisheng Green Paper AG und die diesen zugrundeliegenden Annahmen
hinsichtlich in der Zukunft liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreichen Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser Risiken und Unsicherheiten
sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der Annahmen, auf welchen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu erheblich von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichenden Ergebnissen führen. Die
Youbisheng Green Paper AG übernimmt keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete
Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

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