Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGYoubisheng Green Paper AG: Youbisheng Green Paper AG beschließt die Ausgabe einer Optionsschuldverschreibung

Youbisheng Green Paper AG  / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

26.02.2014 19:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Köln, 26. Februar 2014 - Der Vorstand der Youbisheng Green Paper AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von
Schuldverschreibungen mit abtrennbaren Aktienoptionen
("Schuldverschreibung") im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren beschlossen. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind
ausgeschlossen. Dieser Vorstandsbeschluss basiert auf einer Ermächtigung
durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. Februar 2014 und steht
unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des auf dieser
Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitals in das Handelsregister.
Die Platzierung der Schuldverschreibung soll innerhalb der nächsten vier
Wochen stattfinden.

Das Volumen der Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von sechs
Jahren bis zu 25 Millionen Euro betragen. Die Schuldverschreibung wird zu
ihrem Nennbetrag ausgegeben. Der Anleihezins soll bei 11 Prozent p.a.
liegen, mit einer zusätzlichen endfälligen Verzinsung von 2,5 Prozent pro
Jahr. Investoren werden Optionen erhalten, wobei jeweils eine Option das
Recht zum Bezug einer Aktie der Youbisheng Green Paper AG zu einem
Ausübungspreis gewährt, der ungefähr dem aktuellen Aktienpreis entspricht.
Die Anzahl aller ausgegebenen Optionen entspricht bis zu knapp 10 Prozent
aller aktuell ausgegebenen Aktien. Nach den Optionsbedingungen besteht die
Möglichkeit einer Anpassung des Ausübungspreises.

Der Erlös der Schuldverschreibung soll für die Finanzierung einer neuen
Produktionslinie verwendet werden. Der Beginn des Baus der neuen Anlage ist
für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant und soll Ende 2015 fertiggestellt
werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Youbisheng Green Paper AG
Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines
chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von
Linerboard aus bis zu 100 Prozent Altpapier. Die hochwertigen Linerboard
Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine
Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe
Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie
in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner),
insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen
von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.
Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2012
produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen
annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten
Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
Tel.: +49 (0)40 60 91 86 18
sebastian.bucher@kirchhoff.de

Youbisheng Green Paper AG
Gustav-Heinemann-Ring 44
81739 München
contact@youbisheng-greenpaper.de



Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
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Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben;
sie beruhen stattdessen auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen der
Youbisheng Green Paper AG und die diesen zugrundeliegenden Annahmen
hinsichtlich in der Zukunft liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete
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Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser Risiken und Unsicherheiten
sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der Annahmen, auf welchen die
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zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete
Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

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Unternehmen:  Youbisheng Green Paper AG
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